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智能汽车作为华为第二增长曲线,到底要不要造车?

2021-07-20 09:16
【新能源汽车网】

本文系基于公然资料撰写,仅作为信息交流之用,不组成任何投资建议。

华为入局智能汽车是最近一个时期整个科技产业最大的焦点,并在二级市场引发山呼海啸式热烈回应。与此同时,相关的讨论甚至争议亦甚嚣尘上。尤其7月初,上汽董事长陈虹直言不讳地提出“灵魂躯体论”式拷问,让外界对于华为的智能汽车战略演进顿生疑虑。

但不能置疑的是,华为对于智能汽车的注意与远景预期,是不容摇动的:这既是它的第二发展曲线,更是生命线。问题总是在生长中解决,基于华为在智能汽车维度的历史铺陈以及现状,镇定下来再做深度思索,无疑更有助于厘清头绪。

基于这样的考量,本文将对华为智能汽车战略举行粗粝复盘,并主要聚焦其同伙圈生态现状,以期使各方对其整体脉络以及未来演进提供一重视角支持。

01

靠山:智能汽车既是华为第二增进曲线,也是生命线

众所周知,传统燃油车正在向“智能化”和“电动化”过渡,汽车不再是单纯的比拼动力、油耗等机械方面属性,智能化属性越来越主要。

继小鹏、蔚来、理想等造车新势力终成“势力”后,百度、阿里、小米、华为、滴滴等互联网科技巨头也前仆后继地涌入智能汽车领域。其中,最富故事性的当属华为,其虽然一直坚称不造车,却跑的比谁都快,野心也极大,凭证最新战略,华为要做智能汽车时代的新“博世”。

从华为HI品牌新品宣布会,到2021年的上海车展,华为已经秀了一波又一波的肌肉,同时华为也在连续不停地扩大同伙圈。现在,包罗比亚迪、吉祥、广汽、长城、东风等在内的众多头部车企都陆续最先跟华为杀青互助。华为的智能汽车同伙圈能否形整天气,华为的第二增进曲线能否开拓乐成?

1. 休克的消费者营业

要知道当前华为的消费者营业已经成为公司的第一大收入泉源,也是公司近几年的主要增进引擎。从2014年至2019年,华为的消费者营业营收占比自26.1%快速提升至54.4%。现在,这条路被硬生生的斩断了。

面临缺芯的逆境,华为手机营业基本进入休克状态。到了今年一季度,华为手机的全球排名已经跌出前五成为“其它”,在全球的市场份额只剩4%。通过断臂“荣耀”品牌,算是低位变现保留一定的过冬粮食。

再看偕行小米的情形,其2020年的收入同比增进19.4%。今年一季度,小米手机出货量4900万部,同比增进80%,市场份额达15%,顺遂挤进全球第三。最新的新闻是,二季度,小米智能手机全球销量逾越苹果,以17%市占率首次提升全球第二。

凭证华为2020年的年报,华为所有营业收入8913亿元,增速仅为3.8%。其中消费者营业收入4829亿元,增速从2019年的34%骤降到3.3%,增进动能险些断崖。

图1:2020年华为的消费者营业增速急剧下降,资料泉源:公司年报

更难题的还在后面,华为赶在禁令生效前从台积电运回的1.2亿颗芯片可能也已告罄,我们看到电商平台已经有部门高端机型陷入缺货的田地。随着缺芯的加剧,另有早前荣耀品牌的剥离,华为的消费者营业基本阻滞。华为不得不开拓手机之外的第二增进曲线,也是不得不选的生命线。

2. 软件向死而生

盘活已有近10亿量级的存量装备,借此进军此前一直跛脚的软件营业自然顺理成章。

今年6月2日,华为正式推出了业界已经期待够久的鸿蒙OS 2.0系统,相比安卓GMS和苹果IOS系统,鸿蒙系统低时延、高稳固性特点,加倍适用于物联网场景。

鸿蒙系统治理的装备异常普遍,可以运行在128KB以上内存的装备上,实现智能家居、智慧办公、智慧出行、运动康健、影音娱乐5大生涯场景的全毗邻和控制。简朴说,就是在鸿蒙系统下,万物皆可互联互通。

虽然鸿蒙是否能分得物联网操作系统的一杯羹还存在争议,然则对于维系华为已有的存量装备,至少可以说是刻不容缓。

住手2020年12月31日,华为手机存量用户超7.3亿台,约莫90%的存量手机和在售手机陆续都可升级鸿蒙操作系统。通过鸿蒙系统,华为的消费者营业可以被续命,而且可以链接海量IOT装备。虽然鸿蒙操作系统完全免费,但华为未来可以通过渠道来变现。

不外系统生态的竞争也是猛烈的,谷歌也在推送其新操作系统-Fuchsia OS,同样定位于万物互联。华为作为后入者,其在软件方面的生态远不如安卓和苹果完善,华为若是不能在短时间内把鸿蒙系统的优势转化为规模(即需要到达16%的市占率,这被视为一款通用操作系统的“生命线”),华为鸿蒙的运气可能也会同塞班、WP一样被镌汰。

3. 硬件重新再来

华为在硬件方面的能力毋庸置疑,能够承接华为这头大象的赛道,基本上就只有汽车了。

首先,在“新四化”的靠山下,汽车在机械方面的属性相对弱化,智能化成为各大车企竞争的焦点。华为虽不善于机械制造,然则华为将已往30多年积累的ICT工程和手艺优势延伸到智能汽车领域是水到渠成的。

其次,智能电动汽车的大脑-汽车芯片对制程要求相比手机芯片要低一截。像华为麒麟9000芯片用的是5nm制程,这个芯片在全球只有台积电和三星能做。而汽车芯片并不需要最先进的制程工艺,接纳28nm工艺就绰绰有余,华为在海内可以找到合适的芯片代工厂,不大容易被卡脖子。

最后一点,像华为这种体量的公司,小行业是转不开身的,华为需要一条更大的赛道。凭证IDC宣布的数据,2020年汽车行业的产值规模约莫是手机行业的10倍,而且汽车行业的增速也比手机更稳固。

图2:全球汽车市场和手机市场规模对照,资料泉源::IDC,华泰证券

在今年的上海车展时代,极狐阿尔法S华为Hi版正式亮相,该车搭载了华为的激光雷达、毫米波雷达、麒麟990A座舱芯片等诸多硬件。一同亮相的另有搭载了华为的DriveONE三合一电驱动系统和HUAWEI HiCar智能互联系统的赛力斯SF5。

事实上,华为在智能汽车领域的结构并非暂且起意。早在2013年,华为就最先结构智能汽车领域,中央也一直跟各大车企有互助。不外从2019年最先,华为迫于美国制裁的压力,其在智能汽车领域的结构显著提速。

图3:华为结构智能汽车历史事宜梳理,资料泉源:锦缎研究院凭证公然资料整理

经由这些年的酝酿,华为已经乐成开发了30多款智能汽车要害产物和系统,包罗车载操作系统、车载芯片、激光雷达、智慧屏、智能车云、三电系统等,而且所有这些部件都通过了车规级认证和可信认证。用华为自己的话说,就是一辆智能电动车汽车除了底盘、轮子、外壳和座椅,剩下的都是华为都所能提供的手艺。

图4:华为智能汽车解决方案BU的五大部门,资料泉源:公司官网

固然,除了汽车这个赛道外,华为也同时增强其他领域的投资,好比在光伏领域,华为通过其ICT手艺与光伏手艺的融合,在光伏逆变器领域默默地做到行业龙头位置。从2016年最先,华为光伏逆变器的全球出货量份额始终保持在20%以上。

02

先天:华为入局智能汽车的优势

首先,我们来简朴清点一下华为入局智能汽车的先天优势。

1. 软硬件一体化能力

讲到智能汽车,就不得不提自动驾驶。自动驾驶作为智能电动汽车的最终形态,这是最磨练软硬件能力的。从芯片制造,到算法提升,再到系统确立和软件适配,没有哪一个环节离得开实打实的手艺积累。

在我们此前系列关于智能汽车及自动驾驶的系列讲述中,我们剖析过智能汽车的重点,是数据支持算法和硬件双向优化,而算法无论是在云端训练照样在终端推理,都需要极高的硬件性能基础。智能汽车的硬件则需要对应用及算法举行大量的性能优化。简朴说,智能汽车磨练的是软硬件连系能力,只专注软件或硬件,是无法让性能到达最优。

同时我们也在此前的讲述中做过对比,以百度、华为、谷歌、苹果为代表的“第四类玩家”,自带软件/生态基因,同时对硬件明白深刻,这是传统主机厂、新势力甚至其他全球科技巨头所瞠乎厥后的。

百度和谷歌的软件实力过硬,但硬件功底确实不如华为扎实,在软硬件连系能力方面,华为已经领先一步。当偕行还没有量产车型面世之时,搭载华为自动驾驶系统的极狐阿尔法已经上路了。

需要单独说明的是,高级自动驾驶是需要积累大量具备厚实场景信息的驾驶数据。华为为了获取这些要害数据,已经购置数百辆车并改装成自动驾驶测试车辆,积累需要的里程数以举行算法训练。然则跟谷歌、百度、特斯拉的海量数据比起来,华为积累的数据还不值一提。以是华为需要其智能解决方案在更多车型落地,积累差异场景的数据,继续优化算法。

2. 供应链治理能力

汽车作为庞大工业品,其供应链的庞洪水平跟智能手机行业平起平坐。我们在《小米造车红与黑:一场对雷军智慧的极致磨练》一文中提到造手机和造车,本质上有许多相通之处。狭义地说:手机=集成SOC及其它零件元器件 优化开源的Android;造车=集成三电系统 自研/加入自动驾驶系统。华为在手机、通讯装备供应链上积累的履历和流程是完全可以移植到造车上的。

令人感伤的是,华为不只辅助车企造车,还全力以赴的辅助车企卖车,最典型代表的就是赛力斯SF5。赛力斯SF5不光进入华为线上商城,还将陆续入驻上海、深圳、成都、杭州等4大都会并将快速铺进华为门店。

华为可以这么做是归于自身厚实的线上流量和线下渠道,线上渠道可以更好的宣传推广华为智能汽车解决方案。而线下渠道可以无缝转换成智能汽车体验店,加上店内的众多智能装备,用户可以更好的体验汽车智能网联。从这方面来看,卖手机的华为比传统4S店加倍适合推广智能汽车。

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