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内卷下的物流行业,还有哪些新机会?

2021-08-18 13:38
【新能源汽车网】

从近两年物流领域融资案例来看,拿到融资的物流企业越来越少了。与此同时,头部的项目都走到了中后期,动辄数十亿元的融资额,放在资本募资难的大背景下,让投资人不得不重新思考投资物流企业的性价比。

另外,当前物流行业价格战内卷从快递渗透到快运、大票零担等领域,随着竞争陷入同质化,企业都在寻找提升自身竞争力、提高企业运营效率的办法。

而且不仅是一级市场遇冷,事实上二级市场情况也不那么乐观,过去一年,上市物流企业市值缩水都比较严重。

因此综合来看,柚子投资合伙人彭程认为:“不是说好企业越来越少,而是资本不太关注物流企业了。现在如果做不到 200 亿元市值,企业在国内上市意义不大。放到物流行业来看,除了个别物流企业能做到之外,更多的上市机会集中在物流装备、物流科技领域。”

近日,彭程做客运联直播·物流会客厅,做了一场《内卷中,如何提升物流的效率》的主题分析。作为投资人,他如何看待物流行业接下来的机会?

(识别上图二维码,观看直播回放)

以下为其演讲实录(有删改):

我们作为一个投资机构,从投资视角看物流比较有意思。过去,所有创业者都在说自己对物流行业效率的改进;但是要明白,物流行业不是造火箭,行业核心变革不只是依靠技术的,技术之外最重要的就是人。说好听点,就是运营,运营环节讲究的就是如何提升组织的效率、人的效率。

因此,站在我们的角度来看物流行业的机会,就是找技术提升的空间和运营提升的空间。

我们列了几种。在技术的维度,比如有自动化设备、LNG、运筹学大数据等提升效率;在运营的维度,物流行业大部分都是手工作坊,大家都是小团队在做,这里面如果谁能把它标准化变成流水线,做成工厂,就会是一个有效的方式。另外,这种从作坊到工厂的推进,可能不单纯是一个业务层面的,类似顺丰、京东这样包含快递、快运、仓配、冷链、跨境等多业务形态的组合,怎么把这些业务做成模块的标准化,变成可随机组合的方式,这是千亿级物流公司面临的难题。

物流技术的机会:

自动化设备、LNG、运筹学大数据

1)自动化设备

近几年,自动化起量最快的是快递交叉分拣带。这个行业高增速背后的推动力,是快递行业的价格战竞争倒逼的。以前,快递公司分拨中心的设备投入是三五百万元,现在基本都是上亿元的设备投资。这快速拉动了设备厂商的增长,其中催生的上市公司如中科微至,其前几年业务基本保持着超100%的高增速。

反过来,我们看其他行业,比如合同物流、电商仓配领域,就没有那么强的价格战,所以库内自动化进展得就比较缓慢。

自动化是大势所趋,包括现在的快运、专线行业,都有这样的机会,我们也已经看到很多无人叉车。随着安能、百世快运进入上市潮,快运很可能就会步快递的后尘,新一轮价格战可能在快运行业重演,这时候大家可能会通过投自动化设备、重资产投入等手段来进一步降本。

(百世快递自动化分拣线)

自2015 年LNG 车辆推出来,最早的应用是在矿山等大宗物资运输场景。当时主要是加西北过来的管道天然气,现在 LNG 经过市场改革,沿海的进口液化天然气也越来越多了。各家物流企业都在上天然气车,中通快递、三志物流等企业的上车规模都达到几百辆,随着车辆成熟加上气网络的全面覆盖,天然气重卡的普及率会慢慢铺开。

这里面有一个核心问题,就是天然气供应和价格不稳定。现在有企业出来一个解决办法,比如中海油、赫森,大的快递公司都会跟他们签长期合作协议,前提是要保证旺季气价波动不超过柴油。放在全年来看,这对物流企业而言,降本是很明显的。

尤其值得注意的是,赫森的股东之一——新奥燃气是民营天然气的龙头;同时,“通达系”里中通、韵达、申通都设立新公司成为了赫森的股东。所以可以看到,不仅是国家队想干这个事,而且行业里面的龙头也开始布局,寻找降本的空间。

(中通快递定制的欧曼EST LNG 4×2快递快运车,来源于网络)

3)运筹学/大数据

物流行业的运筹学应用涉及到三个步骤:第一,把物流的企业数据化;第二,根据数据建模,仿真模拟;第三,根据条件求最优解。

这其中,不同的行业面临的问题不同,我们看到应用最多的是仓库选址。因为这个数据相对比较简单。而场景复杂的领域,你会发现企业大部分业务数据不够标准化或者说根本就没有数据,就会导致计算机根本没有办法求解。

这里面核心的几点在于,标准化、业务体量大、数据量大。专线市场,数据准确度不高,还有很多隐蔽条件比如超载、车型等,因此很难实现仿真;合同物流市场,客户运输需求极具个性化,同时还面临业务体量、单边线路、数据量不够等问题,也比较难实现;快递、快运市场,车型、时效、线路等数据都比较标准化,所以快递、快运公司都建立了这样的数据部门去做优化。

物流运营的机会:

成本还没有降到最低

圈里面投资人包括物流企业都没有认识到一点:物流行业并没有把成本降到最低

大家常举一个例子,就是专线已经把价格压到最低了,但其实并没有。我们看过专线夫妻店,自己找活、拉货、装卸、送货。这种方式之下,场站、车辆、人都非常低效。我们都知道,如果一个人只干一件事,可以把效率做到很高,同时做四五件事,效率就低。

所以,德坤、三志物流这样的大票零担平台,其实是在致力于改善专线的生产流程,提升运营效率。过去粗放的运营环境下,这些问题很难解决;而现在行业内卷的情况下,大家开始抠成本。我们惊讶地发现,这些公司在做环节优化的时候,每个环节都还能抠出来 0.5%左右的利润。

这里最适合类比的对象是海底捞。海底捞把拿工资的绩效方式,变成基层计件制、管理层承包分红制,每个层级的职责明确之后,每一个单元的人都有战斗力。所以,看公司不仅是看商业模式、看技术,更多的是看公司是不是创造了一种文化,每个人都可以靠自己的双手去改变命运。

另外,我们也可以从顺丰、京东等大公司看出来一个演变路径:标准化 解耦=云计算。

以前,这两家企业都有打底的业务,京东是仓配,顺丰是时效件;现在,他们都把手里的物流变成了基础设施,背后的核心就是把物流的实操变成“机房”,通过中间的数据驱动去做全局优化。

市场上大家都觉得顺丰、京东都是靠低价抢一些合同物流客户;实际上,随着客户群体的累计,核心问题在于将其电商件、同城网、快运网、冷链网、合同物流等几个指头,最终握成一个拳头,如此产生的合力效果会非常强大。

顺丰专门成立了一个大客户部门,定位于帮八个行业去做整条链的服务,并协调所有版块将这个战略落地。这个部门由王卫亲自负责。其中心在于,一个物流公司开始说我们要用大数据,重新编写企业 DNA。

从这个演进过程中,我们会发现几个特点:一是,IaaS,基础设施即服务。

二是,PaaS,平台即服务,是核心驱动引擎,是标准化的关键。其核心是以数字化 算法,来优化运营,降低客户的成本,如仓储位置、运输线路、车辆货物的配载等。算法是数据量越大,效果越明显。

三是,SaaS,软件即服务,是满足不同客户个性化的需求。要满足不同客户的需求,就需要在方案设计层面形成个性化。不同行业、不同客户的个性化需求,都不一样。

这个过程中,低代码会成为趋势。低代码(包括无代码)开发,就是以“拖、拉、拽”的可视化方式,让企业中专业的软件开发人员以最少量代码快速开发应用软件,让非 IT 出身的普通业务人员以零代码方式开发符合自己需要的工具软件。据 Gartner 预测,到 2024 年,65%的企业应用软件开发将基于低代码开发方式。

最后讲一下整合。人之间的整合是非常复杂的,每个企业有每个企业的文化,有不同的成长路径,慢慢长出了自己的骨骼、肌肉;硬要两个人合并在一起,如果没有运营、技术的提升,就会变成一个内卷的事情,两个团队之间斗来斗去。所以我们觉得很难成功。

另外一个就是大车队,很多人都交了学费,特别是收购过大车队的公司。我们总结完发现,大车队玩的就是一个财务技巧。

对于商用车后市场的整合,我们要意识到,物流和车后市场是完全不同的两个行业。对标乘用车领域,就是要把以前综合的修理厂做减法,目的是为了做标准化;业务标准化后运营的难度降低,老板的难度也就降低了,核心在于把人的门槛,特别是对店长的门槛降低,最终把一个店型推向全国。

同时,商用车后市场的整合还需要有引流产品 盈利产品的组合。目前市场上还没有特别懂市场的人,所以这一领域的整合还在后面。

现在这个内卷的环境中,大家还是可以通过技术或者运营的手段去提升自己的效率。我们总结起来,最大的几个机会点是 LNG 车的应用、低代码系统的应用,以及真正组织力的变革,提升组织效率。

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